就业岗位 职业方向技能证书/职业资格证书初始就业岗位柜台业务办理开户、转账、资料查询，咨询服务银行从业资格证书营销经理金融产品咨询服务，理财产品营销银行从业资格证书助理理财规划师证投资顾问投资咨询服务，个人理财咨询服务银行从业资格证书助理理财规划师证基金从业资格证项目管理师综合柜台商业银行柜台综合业务银行从业资格证书客户经理维系客户，解决突发问题银行从业资格证书助理理财规划师证大堂经理接待客户，引导客户办理业务银行从业资格证书理财经理金融产品咨询服务，销售理财产品，办理基金托管业务，进行投资和资产管理银行从业资格证书助理理财规划师证基金从业资格证期货从业资格证保险客服客户投诉处理，受理理赔报案，客户关系维护保险代理人从业资格证保险代理客户开发，保险产品营销保险代理人从业资格证保险经纪提供保险咨询，设计保险方案，协助客户购买保险保险经纪人资格证企业会计、公司理财个人财务分析与诊断，个人理财单项、综合策划会计从业资格证助理理财规划师证发展就业岗位理财规划师理财产品介绍、投资理财咨询理财规划师营销管理师证期货从业资格证业务主管风险管理、应收账管理、潜在客户开发营销管理师证基金从业资格证财务主管财务预决算、财务核算、财务管理会计师
（1）将投资理财相关职业资格考试内容纳入课程体系，涉及有会计、银行、证券等，强调实用性；
2020年山东水利职业学院投资与理财专业职业技能等级证书或职业资格证书举例
2021年安徽财贸职业学院投资与理财专业就业方向
四．专业核心能力具备现金需求分析、现金规划方案制定的能力；具备制订住房消费方案、汽车消费方案、消费信贷方案的能力；具备分析客户教育需求、制订教育规划方案的能力；具备风险管理和保险规划、提供保险咨询服务的能力；具备收集客户资料、投资规划、提供各项投资咨询服务的能力；具备退休养老规划、分析需求、制订方案、咨询服务的能力；具备财产分配和传承客户状况分析、财产分配方案制订、咨询服务的能力；
三．专业主干课程证券市场基础知识、证券投资分析、金融理论与实务、个人理财、公司理财、金融服务营销、基金投资管理、纳税筹划、金融职业基础、消费心理学、财务报表分析、保险理论与实务
一．专业概况投资与理财专业于2012年批准设立，2013年开始招生；经过近几年的专业建设，专业建设得到长足的发展，社会声誉好，毕业生综合素质高，得到了用人单位的高度评价，深受社会欢迎。
二．人才培养目标培养拥护党的基本路线，具备现代公民意识，具有诚信、合作、敬业的职业，掌握投资与理财专业基本理论知识及相关经济管理和市场营销知识，具备熟练的投资与理财业务操作技能，能综合运用所学知识和技能熟练地进行证券公司金融产品营销和理财咨询业务，银行柜台业务和理财业务，保险经纪、保险代理和客服业务及工商企业财务筹划、投融资等业务的发展型、复合型和创新型的高素质技术技能型专门人才。
五．职业资格与就业范围就业岗位职业方向技能证书/职业资格证书初始就业岗位前台柜员临柜交易、客户服务、前台业务银行从业资格证书前台服务前台接待、客户服务银行从业资格证书大堂经理引导客户、业务咨询、产品营销、现场管理银行从业资格证书客户经理开发客户、营销产品、客户关系维护银行从业资格证书助理理财规划师证理财经理综合理财规划、理财产品营销、投资理财咨询银行从业资格证书助理理财规划师证基金从业资格证会计
五．职业资格与就业范围就业岗位职业方向技能证书/职业资格证书初始就业岗位服务管理岗位众筹电销客服、P2P理财顾问、小额贷款专员、投资理财咨询服务、互联网保险服务、大堂经理、互联网金融产品咨询服务银行从业资格证书互联网金融数据分析师助理电子商务师助理理财规划师证基金从业资格证项目管理师期货从业资格证保险代理人从业资格证保险经纪人资格证助理理财规划师证理财规划师移动商务师营销管理师证网络营销岗位理财
五．职业资格与就业范围就业岗位职业方向技能证书/职业资格证书初始就业岗位柜台业务办理开户、转账、资料查询，咨询服务银行从业资格证书营销经理金融产品咨询服务，理财产品营销银行从业资格证书助理理财规划师证投资顾问投资咨询服务，个人理财咨询服务银行从业资格证书助理理财规划师证基金从业资格证项目管理师综合柜台商业银行柜台综合业务银行从业资格证书客户经理维系客户，解决突发问题银行从业资格证书助理理财规划
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